一面是“越保越亏”的保险公司,一面是“求保无门”的货车车主,千亿级的商用车车险“剩余市场”该如何撬动?
商用车作为生产资料,直接与区域经济、国家经济的发展水平相关联,所以商用车市场的表现与国民经济发展强正相关,被称为国民经济发展的“晴雨表”。
然而,这样一个承载着民生重任的商用车市场,却面临着投保难、保费高的保险困境。
货车司机一“险”难求
车险是商用车日常运营运输的一道保障“外衣”,可以在意外发生时,最大程度为交通事故受害者提供补偿,也能帮助司机降低风险赔偿和成本保障,解决大部分经济负担。
但事实上,商用车投保一“险”难求。商用车具有风险因素多、事故频率高、损失金额大的特征。根据权威机构统计,中国每年交通事故高达 50 万起,已经连续十余年位居世界第一,其中重大交通事故多集中在商用车。在 “2021年国内十大恶性交通事故名单”中,由货车等商用车导致的事故占全部事故总量的50%。此外,商用车交通事故死亡人数占到总交通事故死亡人数的22%。鉴于商用车吨位高、速度快、行程长、司机易疲劳等原因,一旦发生交通事故,很容易演变成非常严重的交通惨案,造成重大经济损失。
对于保险公司而言,每次出险都是一次巨大亏损。为了摆脱“越保越亏”的尴尬局面,保险公司大多采用拒保、限保等方式应对商用车司机以及车队的投保需求。所以,大型营运车长期以来都面临投保贵、投保难的困境,甚至已经严重影响到了正常的营运生计。
商用车车险一“险“难求!
对此,越来越多的商用车车主不得不选择“绕过”保险加入“车辆统筹”,通过购买交通安全统筹服务来管理风险。但是由于车辆统筹市场既缺乏制度法规的约束,也没有行业部门的监管,因此后续理赔存在较大风险,统筹公司爆雷和失信事件频频发生,也给广大商用车车主带来不少损失。
保险公司“谈货色变”
据了解,重载货车年保费大多在2万元以上,较私家车保费高出5-8倍,各类轻中型卡车与重型卡车等营运货车保险市场规模超千亿元,市场规模很大。
但现实情况是,保险公司对重载货车保险业务爱恨交织。车均保费高,意味着保费规模大,但重载货车经营情况复杂,车体长、质量重,速度快、制动慢,出险风险高、事故损害大,一旦发生事故就是重大事故,稍不留意就有“赔穿”风险。
高事故率直接导致出险频率、案均赔款和赔付率居高不下,导致保险公司对货运车险望而却步。
商用车事故率高。车辆、驾驶员和道路交通环境是引起交通事故的三大基本因素。一方面商用车通常处于多拉快跑的状态,车辆损耗大,易导致车辆自身安全性能大幅减弱;另一方面货车司机普遍存在操作不当、疲劳驾驶、超速驾驶等危险驾驶行为,这些都极大增加了商用车的事故发生率。
超载、疲劳驾驶、安全意识淡薄、车辆检查不到位、不遵守交通规则等人为因素是事故的主要原因,人为原因对于保险担保来说具有较大不可预知性与不可控性。
保险公司风控手段落后。对于保险公司而言,商用车保险表面上看是赔付率高企,公司无法承受,核心还是在于缺乏有效的风险管控解决方案。对于商用车而言,车辆流动性大,路线随机,途中难以监控,保险公司风控手段不足,难以对货运车辆风险进行精准识别和专业判断,很容易造成赔付成本高的局面。
骗保事件频发。由于商用车配件价格和修理费用偏高,商用车的赔付金额通常比较高。一些货车司机就通过“购买保险-伪造事故-串通修理厂-恶意索赔”的方法骗保,将一些老旧车辆变废为宝。
比如在固定地点连续夜间出险,制造单侧翻车事故;统一到某修理厂打包定价,不允许拆解定损;伙同亲友、修理厂到保险公司闹事,干扰办公,对查勘人员辱骂、恐吓、拘禁,扣押查勘车等。
正因如此,商用车保险业务一直被保险公司边缘化。尤其随着“降价、增保、提质”的车险综改的实施,保险公司面临着“双升双降”:保费下降、费用率下降,保额与投保率上升、赔付率上升的困境。
如此一来,商用车车险业务在保险公司更受“歧视”,尤其是自卸车、搅拌车等出险率比较高的车型,保险公司要么在承保时增加多个条件予以限制,要么大幅提高保费,或者直接拒保,更有甚者关停商用车业务险种,商用车投保难的问题更加严峻。
目前没有一家保险机构能在全国范围内为所有商用车提供承保业务,可提供区域性、选择车型承保业务的保险机构仅在10家左右。大部分商用车买保险都要经历拒保、限额、加费、预约排队等多种经历,商用车保险真正变成了卖方市场。
险企粗放式管理模式亟待改变
目前商用车保险市场处于粗放式管理阶段。保险公司对于赔付率高的营运车辆承保方案主要有2种:
一是拒保:在发现个别车辆风险隐患较大的情况下,从效益考虑出发“一刀切”全部拒保;
二是限保:调取承保车队以往的投保/出险记录数据,挑选少部分所谓的好车选择性承保,同时也会提高保费。
另外,保险公司对于车型的基础定价、系数调整也没有细分,对应的保险种类较少,很难适应于应用场景极其复杂的商用车。因为即使是同一种商用车车型,不同的应用场景也多达几十种,比如有的经常夜间行驶,有的主要行驶在偏远山区等等,不同的应用场景所对应的风险指数不同,对应的保险理应不同。
而这一切都因为保险公司缺乏专业、精准、详细的评估数据做参考,才导致其在商用车车险业务中陷入“想保不敢保,保了又亏损”的困境。
面对商用车保险数千亿的“剩余市场”,保险公司及其相关产业链都在积极寻求更好的解决方案。
车联网科技助力撬动千亿市场
运行风险高、事故频率高、损失赔付高组成的“三高”特性是货运车投保的三座大山。如何提升货运车险业务的精细化管控水平,控制风险,提高经济效益,是保险公司当下最大的诉求。
对此专家建议保险公司可以运用大数据、车联网等新技术手段,提升车险线上化、数字化、智能化水平,加快推进风险减量管理,逐步改善营运车辆保险经营状况,进一步提高车险服务质效和经营效益。
实际上,目前已有不少车联网企业通过与保险公司的合作,为保险公司提供驾驶行为监控和主动安全防范,共同探索“车联网+保险”的科技创新应用。
东方和讯作为深耕车联网10余年的科技型创新企业,近期将以商用车车联网大数据为数据基座,与国内知名保险公司共同建设具有前瞻性的卫星车联网数字车险应用平台,共同破解商用车保险行业难题,助力撬动千亿市场。
东方和讯围绕商用车的全生命周期打造了科技保险服务体系,通过为商用车安装智能车载终端设备,采集车辆运营、道路、驾驶、业务等四大类上百项动态风控因子,为商用车保险业务的投保车辆的精准测评提供多维度的参考指标,协助保险公司建立风险识别数据平台,实现对车辆风险和质量情况的准确识别。
在安全风控环节,东方和讯通过ADAS摄像头、DMS摄像头、BSD摄像头等智能设备实现车辆的7*24小时不间断监测,并对车辆提供超速、疲劳驾驶、危险路段等影响行车的风险信息预警推动,必要时进行人工预警干预,降低在途风险,大幅降低事故发生率。
根据东方和讯为某大型营运车队出具的安全风险管理报告显示,联网车辆呈现信息采集不完整、车辆安全驾驶行为不统一、车队安全管理不到位三个特征,并对此给出了保证设备运行状态、建立有效反馈机制、加强车队安全管理的运营建议。
东方和讯车联网管理平台一方面可以帮助商用车车队提高管理质量,降低事故发生率,减少营运损失。另一方面可以帮助保险公司对联网车辆实现精准风控。车联网动态数据帮助保险公司在承保前基于车辆历史及在途驾驶行为,识别车辆风险等级,不但可以从源头预知风险、把控风险,也可以让保险公司选择客户时更有针对性和主动性,从而大大降低出险率。
此外,在风险定价层面,保险公司可以依托车联网数据基座,从“人、车、环境、管理”等方面细化车辆风险的定价系统,比如根据不同车辆、不同应用场景、不同风险进行精准定价,甚至实现“一车一价”。
与此同时,东方和讯基于海量数据构建包含风险因子筛选、精算模型搭建、精算模型校验、数据碰撞及模式优化等技术环节的数据处理方案,形成完整的数据应用闭环,从而赋能保险生态实现多方共赢。
对车主:
有效解决商用车车主一“险“难求的困境,有望为车主匹配个性化保险产品以及合适的保费,从而让车主体验到买车险容易、买车险便宜的超值服务。
对险企:
改变车险经营模式,以车联网数据驱动精细化保险风控和运营,利用数据基座采集的数据实现精准事故还原、辅助定责、防止骗保,让险企从源头预知风险、把控风险。同时依托车联网大数据联合开发基于驾驶行为的汽车保险产品与服务,切实提升经营效益,降低赔付概率和减少赔付金额,改变商用车市场长期盈利低的现象。
此外,东方和讯通过对被保险车辆的全程监控与管理,实现在保商用车的事故案件险情推送,可以将事故车辆轨迹及行为进行还原,帮助保险公司掌握事故现场勘查主动权,客观还原事故、辅助定责,从而大大降低险企被“骗保”“诈骗”的概率。
对政府:
利用数据结果有效决策,政府及监管机构可以引导行业依法合规稳健发展。
大数据时代,保险正从依赖大数法则和过往经验的事后赔偿变成依赖大数据技术的智能管理,保险将回归服务和风险管理的本质。东方和讯依托技术优势打造的数字化车险平台将助力保险行业破解在商用车保险领域的难题,从而为整个保险行业可持续增长、扩大规模提供持续动量。